Автор: Евгения Газизова

Дата публикации: 16.06.2008

Источник: Эксперт

Пользуясь растущим спросом на теплоизоляционные материалы, отечественные и западные производители вводят новые мощности по их выпуску. Так что теперь имевшийся еще два года назад дефицит грозит смениться перепроизводством. Для сохранения спроса на свою продукцию производители занимаются модернизацией продуктовых линеек и меняют структуру продаж.

Российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) на сегодняшний день является самым динамично развивающимся рынком в Европе. В 2007 году его объем составил примерно 1,4 млрд долларов, ежегодный темп роста — в среднем 15%. Основными катализаторами растущего спроса на ТИМ эксперты называют интенсивное развитие рынков коммерческой и жилой недвижимости, подорожание энергоносителей, услуг ЖКХ, увеличение объемов жилья, требующего реконструкции, и ужесточение строительной нормативной базы в Российской Федерации.

Спрос меняется

Несколько лет назад в России применялись в основном такие утеплители, как керамзит, шлаковата и пенопласт, причем очень низкого качества, говорит Петр Моринов, директор по продажам компании «УРСА Евразия». Впоследствии выросла доля изделий из каменной ваты за счет сокращения материалов из стекловолокна и пенопласта. Причем изменение спроса в Приволжском федеральном округе (ПФО) мало чем отличается от тенденций в целом на российском рынке теплоизоляционных материалов, отмечает г-н Моринов.

Это, в частности, подтверждает ситуация в Республике Татарстан: еще два года назад на местном рынке ТИМ преобладали изделия из пенопласта (полистирола), теперь же высок спрос на теплоизоляцию из минеральной ваты таких производителей, как «УРСА Евразия» (URSA), Rockwool International и Saint-Gobain Isover, рассказал журналу «Эксперт Волга»  исполнительный директор казанской строительной компании ООО «Гранд-Строй» Ильсур Бариев.

Наибольшую долю в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов занимает продукция на основе каменной (минеральной) ваты и стекловаты, а также вспененного и экструдированного пенополистирола. Но картина, прогнозируют эксперты отрасли, будет меняться. Так, наиболее перспективной называется теплоизоляция на основе экструдированного пенополистирола. По словам директора по исследованиям аналитического агентства Abarus Market Research Веры Никольской, в 2008 году экструдированный пенополистирол (XPS) начнет конкурировать с каменной ватой: объем рынка минеральной ваты растет на 15% в год, а пенополистирола – около 50−60% в год. В 2006 году, по данным Агентства строительной информации, объем рынка экструдированного пенополистирола составлял 1,1 — 1,2 млн куб. м. В 2007 году он вырос до 2,5 млн куб. м (данные Академии конъюнктуры промышленных рынков).

По наблюдениям начальника отдела продаж нижегородской компании RЯD (продажи ТИМ и других стройматериалов) Марата Шарафеева, пенополистирол может увеличить свою долю, вытеснив стекловолокно. В Центральном регионе уже наблюдается охлаждение к стекловолокну, эта тенденция может распространиться и на другие регионы. Вместо него для утепления кровли все чаще используют именно XPS, а не базальтовые утеплители, и особенно это касается столь модных сегодня инверсионных крыш, отмечает эксперт. Пенополистирол тоже хорош для утепления фундаментов и полов, добавляет Ильсур Бариев.

Впрочем, внимание потребителей к пенополистиролу может объясняться не только высоким качеством этого материала, но и его удачным маркетинговым позиционированием на рынке теплоизоляции, а также приемлемым сочетанием цены и технических параметров, считает Вера Никольская.

Выгодное место

На выбор строителей в пользу более совершенных ТИМ влияет и развитие отечественного производства: раньше материалы приходилось импортировать, теперь же, за счет создания локальных производств, их можно приобрести на домашнем рынке по выгодным ценам.

Производство ТИМ в первую очередь начали активно развивать российские инвесторы. Чтобы сохранить свои объемы продаж в России, иностранцы были вынуждены последовать их примеру – такой переход от импорта и дистрибуции к производству и дистрибуции позволяет им снизить затраты на логистику и таможенные пошлины, что уменьшает конечную цену продукта и сокращает сроки его доставки потребителю. Впрочем, у отечественных компаний есть шанс значительно потеснить иностранных конкурентов, если им удастся увеличить объемы производства и осуществить активные мероприятия по продвижению собственной продукции на рынке.

Эти тенденции определяют и развитие поволжского рынка теплоизоляции. Региональным производственным центром ТИМ негласно признан Татарстан. Эта республика — удачное место для размещения предприятий по выпуску теплоизоляционных материалов. В 2007 году рост жилищного строительства по отношению к 2006 году здесь составил 114,8%. В Татарстане сдано в эксплуатацию более двух млн кв. м жилья — это самый высокий показатель в ПФО. Казань лидирует тут и по объему коммерческой недвижимости. Татарстанский рынок теплоизоляции подогревают региональные целевые программы: «Энергоэффективность в Республике Татарстан в 2006−2010 годах», одна из задач которой — повышение энергоэффективности зданий за счет применения теплоизоляционных материалов, а также программа капитального ремонта многоквартирного жилья на 2008−2011 годы.

Кроме того, игроков привлекают условия для развития производства, предлагаемые республиканской особой экономической зоной (ОЭЗ) «Алабуга». Не случайно именно эту площадку выбрала и немецкая Preiss-Daimler Group. Компания создала совместное с татарстанской «Татнефтью» предприятие ООО «П–Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», уже получившее статус резидента ОЭЗ. Оно будет выпускать 190 тыс. куб. м стекловолокна в год. В татарстанском Заинске российская корпорация «ТехноНИКОЛЬ» запустила завод «Техно» по производству каменной ваты проектной мощностью около 1,4 млн куб. м в год. В Татарстане имеются и собственные мощности по выпуску экструдированного пенополистирола: на химическом заводе им. Л.Я. Карпова в Менделеевске изготавливаются теплоизоляционные плиты «Тимплэкс» — 110 тыс. куб. м в год.

В июне этого года компания Rockwool International заложила первый камень в строительство завода по выпуску ТИМ на территории ОЭЗ «Алабуга». Объем инвестиций — 125 млн евро. Проектная мощность – 100 тыс. тонн каменной ваты в год. По словам генерального директора российского подразделения Rockwool Ника Винса, в перспективе возможно размещение на предприятии второй производственной линии — если будет благоприятная ситуация на российском рынке теплоизоляции. Ее предполагаемая проектная мощность – 120 тыс. тонн продукции в год.

Укрепляют позиции

Помимо Татарстана, инвестпроекты, связанные с выпуском ТИМ, стали развиваться и в других регионах Поволжья. Наш макрорегион логистически привлекателен — его расположение в центре России облегчает управление сырьевыми потоками и сбыт. Ориентирует производителей на открытие здесь собственных заводов и сам по себе объем внутрирегионального рынка. По данным Агентства строительной информации и продаж, он составляет примерно 16−20% от общероссийского. Этими благоприятными факторами и спешат воспользоваться отечественные компании.

Среди реализующихся в Поволжье проектов стоит отметить предприятие нижегородской компании «Теплекс», открытое в 2006 году, с годовым объемом 140 тыс. куб. м теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола. К 2010 году ежегодные объемы производства теплоизоляционных плит здесь должны достигнуть 1,5 млн куб. м. Российская группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» планирует увеличить собственные мощности в Новоульяновске. Помимо уже действующего Новоульяновского завода тепло— и гидроизоляционных материалов (ООО «Технокром»), преобразованного из бывшего Новоульяновского картонно-рубероидного завода, инвестор рассчитывает запустить в 2008 году завод по выпуску экструзионного пенополистирола общей проектной мощностью 400 тыс. куб. м в год.

Маркетинговые войны

Сейчас в Поволжье представлены все ведущие мировые и отечественные производители теплоизоляции – кто-то собственными предприятиями, а кто-то — только сбытовыми подразделениями. И если раньше на региональном рынке спрос превышал предложение, то теперь есть риск перепроизводства.

«Через год рынок «устаканится», но вполне вероятно, что кому-то придется уйти», — прогнозирует Марат Шарафеев. В условиях жесткой конкуренции преимущество останется за теми, кто своевременно проводит модернизацию и выпускает материалы высокого качества, кто клиентоориентирован и прилагает активные усилия по рекламированию собственной продукции,  реализуя эффективную политику продаж. Словом, в ближайшее время региональный рынок ТИМ ожидают маркетинговые войны.

Наиболее активна в этом «ТехноНИКОЛЬ». В 2007 году компания занижала цены на XPS с целью завоевать долю рынка, а в 2008−м снижает цены на минеральную вату с той же целью, рассказывает Вера Никольская. Кроме того, эта компания активно открывает свои представительства по всей России и старается предлагать своим клиентам не только товар, но и пакет сопутствующих услуг, отмечает Марат Шарафеев. По его словам, некоторые предприятия меняют структуру продаж и напрямую работают с проектировщиками, которые закладывают в проект именно их теплоизоляционные изделия. К примеру, в штате представительства «УРСА Евразия» в ПФО появились две новые должности – технического консультанта, который отвечает за техническую поддержку строителей и проектировщиков и проведение тематических семинаров, и объект-менеджера, ответственного за переговоры с заказчиками, проектировщиками и строителями на предмет применения материалов URSA на строящихся объектах. В последние  годы строители и проектировщики, имея исчерпывающую информацию о продукции URSA, все чаще применяют материалы компании на крупных и социально значимых строительных объектах в регионах Поволжья, сообщает Петр Моринов.

В борьбе за потребителя производители ТИМ вводят в ассортимент материалы, обладающие новыми свойствами и техническими параметрами. В прошлом году в России появилась система огнезащиты ROCKFIRE для повышения огнестойкости несущих конструкций зданий, воздуховодов, позволяющая увеличить время для эвакуации людей и имущества до четырех часов. А продукция Rockwool двойной плотности, выведенная на рынок не так давно, дает возможность использовать вместо двух плит одну и благодаря этому экономить на монтаже, сообщили в пресс-службе компании. «Теплекс» недавно выпустил новую марку изделий «Теплекс 30», отличающуюся от предыдущих более низкими прочностными показателями, но при этом с такими же характеристиками по теплопроводности и относительно дешевую. Все те, кому в конструкции не нужна повышенная прочность материала, могут теперь выбрать именно эту продукцию. Выпущены и узкоспециальные марки, позволяющие провести не только тепло— , но и звукоизоляцию помещения. К тому же компания осваивает новые сегменты применения своей продукции. «Теплекс», к примеру, разработал рекомендации по использованию своих плит в дорожном строительстве и получил положительное заключение СоюзДорНИИ о возможности их применения в дорожных конструкциях.

Именно вопросы качества и более узкой сегментации своей продукции будут решать региональные производители теплоизоляционных материалов в ближайшей перспективе.

Казань

• наверх страницы