Пресс-центр маркетингового агентства ABARUS Market Research • Наши публикации • Бум строительного сетевого ритейла

 

Подразделы



Новые исследования


Российский рынок кровельных материалов - итоги 2016

Дата выхода: 21.04.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 233

Форма: электронный (Word)

Цена: 54 000 руб.


Российский рынок межкомнатных дверей

Дата выхода: 10.04.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 146

Форма: электронный (Word)

Цена: 44 000


Российский рынок стекловаты - итоги 2016

Дата выхода: 31.03.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 91

Форма: электронный (Word)

Цена: 30 000 руб.


Российский рынок минеральной (каменной) ваты - итоги 2016

Дата выхода: 27.03.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 135

Форма: электронный (Word)

Цена: 40 000 руб.


Российский рынок ванн, душевых кабин и поддонов

Дата выхода: 17.10.2016

Язык: Русский

Объем, стр: 130

Форма: электронный (Word)

Цена: 46 000 руб.


Российский рынок санитарной керамики (санфаянса)

Дата выхода: 14.09.2016

Язык: Русский

Объем, стр: 110

Форма: электронный (Word)

Цена: 44 000 руб.




Новости

13.06.2017

Кровельный рынок падает пятый год подряд, на 2017 год озвучиваются осторожные прогнозы, но производители разрабатывают новые продукты


В 2015 году рынок упал на 13,2%, в 2016 году чуть меньше – на 4,5%, потому что сильнее падать уже некуда. Его размер и так сильно ужался за пять лет рецессии. Совокупный объем всего кровельного рынка в 2016 году насчитывает на 45 млн м2 меньше, чем в кризисном 2009 году – таковы расчеты, осуществленные в последнем исследовании агентства ABARUS Market Research. Но есть надежда, что в 2017 году падение рынка замедлится, а во второй половине даже начнет расти.

05.06.2017

Импорт межкомнатных дверей сильно снизился в 2014-2016 гг., но сильные игроки по-прежнему присутствуют


Российский рынок межкомнатных дверей в 2016 году продолжил падение, начатое в 2014 году. Объем рынка (совокупное предложение) падает вслед за производством. Причиной тому – наступившая экономическая стагнация в сочетании с международными санкциями, предпринимаемыми ведущими странами по отношению к России из-за ситуации на Украине. Кроме того, повлиял излишне оптимистический настрой производителей, проявленный в предыдущие два года. На рынке наблюдается перепроизводство. В кризис снижается как производство дверей, так и импорт, но некоторые зарубежные производители по-прежнему имеют сильные позиции на российском рынке.

05.06.2017

Московские стройки ждут уплотнения. Чтобы не прогореть, строителям придется экономить

Операторам московского рынка жилой недвижимости придется снизить расходы на четверть, чтобы сделать свои проекты рентабельными, считают в Swiss Appraisal. Участники рынка в целом согласны с необходимостью экономии. Сделать это по уже запущенным проектам без потери качества сложно. Поэтому девелоперы говорят о господдержке, снижении стоимости земли, централизации закупок, а также "повышении продаж квартир с гектара" — то есть, по сути, увеличении нагрузки на территорию.


   

Автор: Ирина Селезнева, аналитик ABARUS MR

Дата публикации: 14.04.2008

Источник: Стройка

 

 

Тенденции на рынке строительства

 

На сегодняшний день на рынке сетевой торговли отделочными материалами складывается весьма благоприятная ситуация. Сети международного масштаба выходят на российский рынок и занимают свою долю, отечественный сетевой ритейл также стремится расширять территорию охвата. С развитием строительных сетей на российском рынке мелкие игроки рынка вынуждены либо расширяться географически, либо создавать коалиции. Довольно распространенной стратегией становится также уход в узкие ниши.
Основным стимулом спроса на строительные и отделочные материалы является объем ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения. В 2007 г. он продолжил расти. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 году, составил 3293,3 млрд. рублей или 118,2 % к уровню 2006 года. Жилищное строительство растет еще более высокими темпами. В 2006 году введено 50,6 млн. м2 (прирост 15,2 %). В 2007 году организациями всех форм собственности построено 714,1 тыс. новых квартир, или введено в действие 60,4 млн. м2 жилья (прирост 19,4 %). Все это естественным образом сказалось на скорости увеличения емкости рынка строительного ритейла.

 


Общая ситуация на рынке розничной торговли строительными материалами


По сравнению с рынками развитых стран отечественный рынок розничной торговли строительными материалами в настоящее время находится на начальной стадии. Однако ежегодные темпы прироста его объемов достаточно внушительны – в последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находится на уровне около 15–25 %. В 2007 году объём рынка розничной торговли товарами для дома и ремонта составил порядка 14 млрд. долл. по России и 3,5 млрд. долл. по Москве.
По данным компании X5 Retail Group, общий объем рынка розничной торговли в РФ в 2006 году составил 233 млрд. долл. По мнению компании ABARUS Market Research, общий объем рынка розничной торговли в России к 2011 году должен увеличиться более чем на 70 % и превысит 400 млрд. долл. В расчете на душу населения оборот розничной торговли составляет, в среднем по стране, 2200 долл. в год или 4950 руб. в месяц. В 12 городах страны оборот розничной торговли (по предварительной экспертной оценке) превысил 100 млрд. руб. за год (см. табл. 1).

 

Таблица 1
Оборот розничной торговли в крупнейших городах России в 2006 году

Город Оборот розничной торговли, млрд. руб. Население. Официальные данные, тыс. чел.  На душу номинального населения в месяц, руб.
Москва

2000

10 400

16 000

Санкт-Петербург

300

4500

5550

Екатеринбург

160

1350

9900

Новосибирск

120

1400

7150

Н. Новгород

115

1350

7100

Ростов-на-Дону

115

1150

8350

Тольятти 

115

700

13 700

Самара 

110

1130

8100

Пермь

110

1000

9150

Уфа

105

1100

7950

Краснодар

100

720

11 600

Казань 

100

1050

7950

Итого

3450

25 800

11 150

Источник: ABARUS Market Research по данным www.rmh-saratov.ru (21.02.2007).

 

Российский рынок строительных и отделочных материалов функционирует сравнительно недавно, и по-прежнему от 80 до 90 % покупок население делает на открытых рынках. Значительная часть российских граждан уверена, что на строительных рынках цена товара намного ниже, а ассортимент гораздо выше. Простая обстановка на строительных рынках несопоставима с сервисом магазинов отделочных материалов, однако для отечественных потребителей более важным фактором выступает доступная цена. На некоторых рынках присутствует бесплатная доставка до дома. Еще одним преимуществом является тот факт, что практически все строительные рынки имеют непосредственную близость к метро (на столичных рынках и рынках крупных городов), чего не скажешь о строительных гипермаркетах.

 


Классификация строительных сетей


Сетевых операторов, работающих сегодня на российском рынке строительных материалов, можно классифицировать по нескольким признакам.
Исходя из регионального охвата, выделяют следующие группы розничных сетей: федеральные и региональные торговые сети. Структура распределения форматов в РФ изображена на рис. 1. Главным отличием данных форматов является планирование общероссийской экспансии в федеральные округа страны.

 

 

С точки зрения предлагаемого ассортимента (по торговому формату) сети можно разделить на универсальные и специализированные торговые сети. Ассортимент специализированных сетей более глубокий и представлен одной или несколькими категориями товаров. Первая причина узкой специализации многих из отечественных сетевых операторов заключается в том, что основателями розничных сетей зачастую становились компании-оптовики. Второй причиной является открытие компаниями-производителями своих фирменных магазинов, специализирующихся на том или ином товаре. Нередко мелкие торговые сети склоняются к узкоспециализированной стратегии из-за невозможности конкурировать на рынке с более мощными игроками. На российском рынке специализированные розничные сети представлены, как правило, форматами магазин-салон или магазин «у дома». Площадь таких магазинов варьируется от 60 до 500 м2.
Количество ассортиментных позиций может составлять менее 1 тысячи (например, для фирменных магазинов), а может достигать 10–15 тысяч наименований и более (часть ассортимента представлена в каталогах). Например, одна ассортиментная позиция может быть представлена несколькими видами керамической плитки, напольных покрытий, электроинструмента или декоративно-отделочных материалов. Отличительной особенностью таких магазинов является повышенный уровень сервиса и обслуживания.
Универсальные торговые сети представлены на российском рынке строительных материалов несколькими форматами – от магазинов шаговой доступности до гипермаркетов. В России универсальные магазины – это сравнительно небольшие по площади торговые точки площадью от 600 до 2 тыс. м2, которые предлагают повышенные стандарты обслуживания. Гипермаркеты же располагаются на площади от 5 тыс. м2. Ассортимент универсальных сетей может значительно отличаться в зависимости от площади магазина, а также от маркетинговой стратегии компании, но при этом глубина ассортимента представленных позиций каждого товара значительно ниже, чем в универсальных магазинах. Тем самым универсальные сети пытаются охватить практически весь рынок отделочных материалов, представляя при этом ограниченную глубину выбора той или иной товарной позиции. Например, ассортимент настенных покрытий в гипермаркете, как правило, составляет не больше 500 позиций, в то время как в специализированном магазине может быть представлено около 1500 видов. Немаловажно и то, что крупных игроков в нише узкоспециализированных магазинов практически нет, поэтому вероятность иностранной экспансии здесь невысока. Примером специализированной сети можно назвать магазины «Ковровый Дворъ», принадлежащий компании «Домоцентр». Ассортимент магазина весьма разнообразен и предлагает около 2000 видов ковровых покрытий. Отличительной особенностью специализированных магазинов также является направленность на обеспеченных покупателей с более высокими доходами. Такая ценовая политика становится возможной благодаря более качественному удовлетворению спроса внутри той или иной товарной категории.

 

Таблица 2
Степень важности критериев при выборе магазинов двумя основными группами потребителей

Критерий Профессиональные строители 

Частные лица

Ассортимент

-Предпочитают ограниченный ассортимент для стандартных работ 

-Хорошо разбираются в качестве  продукции 

-Не чувствительны к моде/дизайну 

 -Предпочитают широкий выбор товаров 

-Плохо разбираются в качестве продукции 

-Чувствительны к моде/дизайну

Цена Очень чувствительны к цене Менее чувствительны к цене
Реклама Менее чувствительны к рекламе Более чувствительны к рекламе
Сервис

-В меньшей степени нуждаются в консультации продавцов

-Важным является быстрота и простота обслуживания

-Не нуждаются в дополнительных услугах

-Нуждаются в консультации профессионала

-Менее чувствительны к быстроте обслуживания

Нуждаются в дополнительных услугах (установка и т.д.)

Оформление магазина Менее чувствительны к данному критерию Чувствительны к данному критерию
Расположение магазина  Менее чувствительны к расположению Предпочитают удобное месторасположение

Источник. Abarus Market Research на основе данных из открытых источников.

 

 

Спектр форматов торговли строительными материалами


На российском рынке розничной торговли строительными материалами сегодня представлены следующие форматы торговых сетей: Professional (пока слабо распространен), гипермаркет, в т.ч. DIY-гипермаркет для городов с населением от 1 млн. жителей, строительный супермаркет (городов с населением 250 тыс. жителей), магазин-склад/ cash&carry, строительный дискаунтер, магазин «у дома», магазин-салон/ бутик и специализированные магазины, строительные рынки и стройбазы. Формат сети определяется такими характеристиками, как площадь торгового зала, ассортиментная и маркетинговая политика, бизнес-процессы (логистика, управление торговым залом и пр.).


Формат вида Professional – это торговля business to business (В2В) с соответствующей ориентацией на целевую аудиторию в виде средних и мелких строительных организаций. Business to Business – фирмы, продающие товары не конечным потребителям, а другим фирмам. Представители компаний говорят о том, что сегмент В2В в России остаётся пока неосвоенным, но весьма перспективным, если судить по западному опыту. Фактически функцию этого формата сейчас выполняют стройбазы.


Гипермаркет – тип магазина, объединяющий в себе принципы организации магазина самообслуживания и магазина, разделенного на торговые отделы. Главной отличительной чертой таких форматов являются обширные торговые площади (от 5000 м2 и не менее значительное представление ассортимента (от 10 тыс. товарных позиций). На российском рынке к 2008 году уже представлены десятки гипермаркетов товаров для дома и ремонта. Среди иностранных наибольшую популярность получили гипермаркеты OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, IKEA. Российскими лидерами в данном сегменте можно назвать: «Твой дом», «Практик», «Максидом», «Метрика».


Супермаркет – тип крупного универсального магазина самообслуживания торговой площадью от 600 до 5000 м2 по продаже товаров для дома и строительства. Ассортимент товаров представлен выбором до 2,5 тыс. позиций. Зачастую супермаркеты часто являются отделениями крупных торговых сетей. Из магазинов средней площади, работающих в формате супермаркета, на российском рынке лидируют: «Старик Хоттабыч», «Кенгуру», «Домовой», «Стройбаза Рыбинская», «Товарiщъ», «Домоцентр», «ЧудоДом». В отличие от гипермаркетов эти магазины, как правило, размещаются в черте города и предлагают более высокие цены для обеспечения высокого уровня обслуживания.


Формат Cash&Carry один из самых новых на российском рынке. Официально считается, что формат появился в России в 2001 году с открытия магазинов METRO. Такие магазины обычно имеют большую торговую площадь (от 2-3 тыс. м2) и ассортимент в несколько десятков тысяч наименований, включающий как продукты, так и различные группы непродовольственных товаров. Это единственный магазин самообслуживания, осуществляющий мелкооптовую продажу товаров, приобретаемых за наличный расчет, основанный на членстве и предназначенный для торговых посредников и коммерческих клиентов (операторов магазинов и ресторанов). Постоянно низкие цены и наличие мелкооптовых партий позволяют поддерживать высокий товарооборот во всех категориях продукции. Глубина же ассортимента каждой из товарных групп менее разнообразна, чем в гипермаркете (около 30 тыс. наименований). Часть сетей торговых баз для оптовиков, например, «Строительно-торговый дом «Петрович», «Стройбаза Рыбинская», «Город Мастеров», «Кенгуру», «Домоцентр», в настоящее время перешли или переходят к функционированию в форматах Cash&Carry.
Среди небольших магазинов по продаже отделочных товаров для дома и ремонта распространены такие форматы, как строительный дискаунтер, магазин «у дома» и магазин-салон. Отличительной особенностью дискаунтера является ограниченность товарных позиций со специально сниженными ценами для покупателей со средними и низкими доходами. Ассортимент дискаунтеров не превышает 600–1000 наименований товаров. В России строительные дискаунтеры ещё не распространены, но имеются планы по развитию таких сетей в ближайшее время. В 2006 году в Ижевске оператор российской сети «Старик Хоттабыч» запустил (помимо супермаркетов) новый проект «Стройдепо» в формате дискаунтеров площадью около 5,5-6 тыс. м2. Это региональная программа, рассчитанная на города с населением от 300 тыс. и выше. В ближайшее время ожидается открытие магазина в г. Туле. На столичных рынках открытия дискаунтеров «Стройдепо» не планируется.
Магазин «у дома» отличается от дискаунтера представленным упрощенным ассортиментом и ценами. Магазины «у дома» располагаются в районах активного жилого строительства и предлагают широкий выбор различных, наиболее ходовых товарных групп строительно-отделочных материалов и инструментов. Площадь магазинов не превосходит 1000 м2. Такие магазины предназначены для весьма незначительных покупок, не требующих сложного выбора. Если гипермаркеты и супермаркеты строятся преимущественно в мегаполисах и больших городах, то магазины «у дома» больше ориентируются на регионы с городами до 300 тыс. человек. Яркими представителями магазина «у дома» являются сеть  «Кенгуру», «Абрис», «Домоцентр».
Формат магазин-салон представлен магазинами, предлагающими углубленный ассортимент определенных категорий товаров для дома и ремонта, целевой аудиторией которых являются дизайнеры и владельцы квартир, покупатели с высокими доходами. Площадь магазинов данного формата, как правило, составляет от 300 до 1000 м2. Среди таких магазинов известность получили интерьерные магазины и бутики, представленные на московском и санкт-петербургском рынках: «Ампир-Декор», «Нэксклюзив» «Дом-Лаверна», «Адамант», «Керама», «Дом плитки Артисан», «Паркет-Холл», «Планета Электрика» и т.д.
Большинство российских сетей расширяют горизонты торговли и работают на рынке сразу в нескольких форматах. Мультиформатные сети – достаточно распространенный вариант. Зачастую универсальные сети открывают дополнительно магазины узкой направленности с ограниченным ассортиментом и соответствующей ценовой нишей. Так поступают упомянутые выше «Искрасофт», «Домоцентр», «Кенгуру», «Иван Иваныч», «Бауцентр», «Товарiщъ».
С приходом на российский рынок иностранных сетей довольно широкое распространение получил формат DIY-ритейла. DIY- гипермаркет (do it yourself – «сделай сам»), представленный супер- и гипермаркетами строительных материалов и товаров для благоустройства дома и сада европейского уровня, общей площадью, как правило, более 5 тыс. м2. Покупателями данного формата являются юридические и физические лица, самостоятельно приобретающие и использующие продукцию, выполняющие строительные или ремонтные работы. Одним из основных отличий этого формата от всех остальных специалисты называют более широкий ассортимент продукции. Ассортимент DIY-гипермаркета в целом включает 30–40 тыс. наименований. Гипермаркет DIY, хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом (перечень основных игроков в табл. 3), тем не менее, имеет наилучшие рыночные перспективы.

 

Таблица3
Основные игроки рынка DIY

OBI Tengelmann  Федеральный 2003
Leroy Merlin Auchan Group  Региональный 2004
K-Rauta Kesko Corporation  Федеральный 2005
Castorama  Кingfisher  Региональный 2006
Home Center Fishman Group  Федеральный 2006
Metro Metro Group  Федеральный 2000
IKEA IKEA Group  Федеральный 2001
«Старик Хоттабыч» ГК «Некс» Федеральный 1994
«Искрасофт» ЗАО «Искрасофт» Региональный 1993
«Твой дом» Группа «Крокус» Региональный 1998
«Супер Строй»  ООО «Трест СКМ»  Федеральный 1995
Холдинг «Домоцентр» Холдинг «Домоцентр» Региональный 1994
«Бауцентр»  ГК «Бауцентр» Федеральный 1994
«Максидом»  ООО «Максидом» Федеральный 1997
«Метрика» ООО «Корпорация СБР» Региональный 2005
«Домовой»  ХК «Адамант» Федеральный 2000
«Санта Хаус»  ООО «Лавента» Федеральный 2005
«Фрекен Бок» ГК «Фрекен» Региональный 2002
«Наш дом»  ГК «Ташир» Региональный 2006
«Чудодом»  «Чудодом» Федеральный 2005
«Кенгуру» ГК «Кенгуру» Региональный 1990
«Дом Лаверна» ГК «Лаверна»  Федеральный 1992
«Товарiщъ»  Холдинг «НИКПА»  Региональный 1997
«Иван Иваныч» «Мебель плюс» Региональный 1994
«Агава» ООО «Агава» Региональный 1992
СТД «Петрович» ООО СТД «Петрович» Региональный 1995
«Джинн Строй» ООО «СНК»  Региональный

-

«Олимпия»   «ТК «Олимпия»  Региональный 1995
«Левша» ООО «ТД «Левша» Региональный 1997
«Доминго»   ХК « Техносистема» Региональный 2004
«То, что надо» ГПХ «Форборс»  Региональный 1993
«Стройдепо» «Старик Хоттабыч» Региональный

-

«Город Мастеров»   «Декарт» Региональный 1995
«ЕвроИнтерьер» ООО «ЕвроИнтерьер» Региональный 1995
«Азбука дома» ООО «ЕвроИнтерьер» Региональный 1995
«Дом Куприяна»  ООО «Дом Куприяна»  Региональный 1961
«Ордер»  ЗАО «Группа «Ордер» Региональный 1992
«Армада»  ООО «Скит-2000» Региональный 1996
«Первомастер» ХК « Техносистема» Региональный 1996
Источник. ABARUS Market Research.

 

История развития DIY


Первое вхождение на рынок крупного сетевого ритейла строительными материалами сделала компания «Крокус Групп», открыв в 1998 году на Каширском шоссе в Москве первый DIY-гипермаркет строительных и отделочных материалов, работающий по европейской технологии. Первоначальная площадь торгового комплекса составляла 16 000 м2, сейчас же он занимает 66 000 м2. А в сентябре 2000 г. на территории «Крокус Сити» был открыт второй «Твой дом» общей площадью 40 000 м2.
После чего о вхождении на рынок заявили международные сети. Первым иностранным игроком на российском рынке в 2002 г. стала немецкая компания AVA с брендом Martkauf, расположившаяся в г. Москве.
В ноябре 2003 г. на российский рынок вышел немецкий ритейлер Obi, который предложил покупателям товары четырех категорий – «Строительство», «Жилье», «Сад» и «Техника». В настоящее время в России работает 12 магазинов Obi, три из них находятся в Москве (на площадях «Мега-Теплый Стан», в «Мега-Химки», в «Ритейл-парке» на Варшавском шоссе).
В августе 2004 года французский гипермаркет Leroy Merlin открыл двери для российских посетителей. На сегодняшний день Leroy Merlin представлен тремя гипермаркетами, работающими на территории России, все они расположены в окрестностях Москвы (в Химках, Красногорске и Мытищах).
В 2007 г. открылся первый гипермаркет израильской сети Castorama в Санкт-Петербурге. В России с учетом открытого в столице объекта работает 5 гипермаркетов Castorama (один – в Самаре, один в Ростове-на-Дону, два остальных – в Санкт-Петербурге).