Пресс-центр маркетингового агентства ABARUS Market Research • Наши публикации • Теплоизоляционные материалы – значимый сегмент рынка стройматериалов

 

Подразделы



Новые исследования


Российский рынок кровельных материалов - итоги 2016

Дата выхода: 21.04.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 233

Форма: электронный (Word)

Цена: 54 000 руб.


Российский рынок межкомнатных дверей

Дата выхода: 10.04.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 146

Форма: электронный (Word)

Цена: 44 000


Российский рынок стекловаты - итоги 2016

Дата выхода: 31.03.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 91

Форма: электронный (Word)

Цена: 30 000 руб.


Российский рынок минеральной (каменной) ваты - итоги 2016

Дата выхода: 27.03.2017

Язык: Русский

Объем, стр: 135

Форма: электронный (Word)

Цена: 40 000 руб.


Российский рынок ванн, душевых кабин и поддонов

Дата выхода: 17.10.2016

Язык: Русский

Объем, стр: 130

Форма: электронный (Word)

Цена: 46 000 руб.


Российский рынок санитарной керамики (санфаянса)

Дата выхода: 14.09.2016

Язык: Русский

Объем, стр: 110

Форма: электронный (Word)

Цена: 44 000 руб.




Новости

13.06.2017

Кровельный рынок падает пятый год подряд, на 2017 год озвучиваются осторожные прогнозы, но производители разрабатывают новые продукты


В 2015 году рынок упал на 13,2%, в 2016 году чуть меньше – на 4,5%, потому что сильнее падать уже некуда. Его размер и так сильно ужался за пять лет рецессии. Совокупный объем всего кровельного рынка в 2016 году насчитывает на 45 млн м2 меньше, чем в кризисном 2009 году – таковы расчеты, осуществленные в последнем исследовании агентства ABARUS Market Research. Но есть надежда, что в 2017 году падение рынка замедлится, а во второй половине даже начнет расти.

05.06.2017

Импорт межкомнатных дверей сильно снизился в 2014-2016 гг., но сильные игроки по-прежнему присутствуют


Российский рынок межкомнатных дверей в 2016 году продолжил падение, начатое в 2014 году. Объем рынка (совокупное предложение) падает вслед за производством. Причиной тому – наступившая экономическая стагнация в сочетании с международными санкциями, предпринимаемыми ведущими странами по отношению к России из-за ситуации на Украине. Кроме того, повлиял излишне оптимистический настрой производителей, проявленный в предыдущие два года. На рынке наблюдается перепроизводство. В кризис снижается как производство дверей, так и импорт, но некоторые зарубежные производители по-прежнему имеют сильные позиции на российском рынке.

05.06.2017

Московские стройки ждут уплотнения. Чтобы не прогореть, строителям придется экономить

Операторам московского рынка жилой недвижимости придется снизить расходы на четверть, чтобы сделать свои проекты рентабельными, считают в Swiss Appraisal. Участники рынка в целом согласны с необходимостью экономии. Сделать это по уже запущенным проектам без потери качества сложно. Поэтому девелоперы говорят о господдержке, снижении стоимости земли, централизации закупок, а также "повышении продаж квартир с гектара" — то есть, по сути, увеличении нагрузки на территорию.


   

Автор: Вера Никольская

Дата публикации: 25.09.2007

Источник: Стройка

 

 

 Общая характеристика рынка

     Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения. Но для всех из них обязательны следующие характеристики – высокая пористость, низкая плотность (не превышающая 600 кг/м3) и низкий коэффициент теплопроводности (не более 0,20 Вт/м °С).


     Российский рынок теплоизоляционных материалов в настоящее время находится в парадоксальной ситуации – высокий спрос уже несколько лет наталкивается на устойчивый дефицит, но при этом темпы роста рынка никак не могут выйти за рамки умеренных. Основная причина – интенсивность строительства и неспособность отечественных предприятий удовлетворять растущие потребности строительной отрасли вследствие устаревания производственной базы. Дополнительная причина – государственные ужесточения строительных норм и требований к теплоизоляции зданий и сооружений.


     Аналогичная ситуация сложилась на рынке цемента, где изношенные производственные мощности отечественных игроков увеличивают выпуск на 10–13 % в год, но при этом разрыв между спросом и предложением не просто сохраняется, но продолжает увеличиваться. Правда, цементный рынок по сравнению с рынком теплоизоляционных материалов имеет меньше возможностей справиться с дефицитом, поскольку цемент, в отличие от многочисленных продуктов для теплоизоляции, не имеет близких заменителей, кроме того, возможности его импорта ограничены транспортными затратами.


     

 

Объемные показатели рынка и ведущие производители

     Статистическая отчетность предприятий, производящих теплоизоляционные материалы, оставляет желать лучшего – Росстат располагает в должной мере информацией разве что по выпуску минеральной ваты, по всем остальным категориям сбор статистики запаздывает более, чем на календарный год.


     Имеющиеся в распоряжении количественные данные позволяют предположительно оценить отечественное производство теплоизоляционных материалов в 2006 г. в 19,6–20,4 млн. м3 (среднее значение –
20 млн. м3). В свою очередь, объем рынка в 2006 г. (с учетом внешнеторговых потоков) составил 23,4 млн. м3 в натуральном выражении и $1,4 млрд. в стоимостном выражении. Емкость рынка оценивается в 31,5 млн. м3.


     По данным РБК, в настоящее время в России насчитывается 60 производителей теплоизоляционных материалов. Часть из них – крупные компании, производящие продукцию под зарегистрированными и узнаваемыми торговыми марками, другая часть – заводы, производящие продукцию, маркируемую в соответствии с классификацией ГОСТа.


     Российский рынок теплоизоляционных материалов можно считать умеренно концентрированным. Растущая потребность строительной отрасли в качественной теплоизоляции придает стимул иностранной «производственной интервенции». Зарубежные компании в своем стремлении освоить российский рынок активно инвестируют в строительство заводов, поэтому в настоящее время значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развернувших собственное производство на территории РФ.


     Для умеренно концентрированных рынков могут быть характерны различные варианты рыночной структуры, однако наиболее распространенным является олигополия. Можно утверждать, что олигополия характерна и для рынка теплоизоляционных материалов: в настоящее время рынок находится в сильной зависимости от 7–8 крупных компаний, контролирующих значительную часть производства и сбыта и конкурирующих друг с другом. Причем каждая компания в отрасли осознает, что изменение цены или объема выпуска вызовет ответную реакцию ее конкурентов, и должна считаться с ней, поэтому размер получаемой прибыли отчасти зависит от того, как происходит взаимодействие между игроками рынка: на основе сотрудничества и договоренностей или же на основе конкуренции и ценовых войн.


     Среди крупнейших игроков рынка – компания «УРСА Евразия» (18,76 % рынка в натуральном выражении), входящая в испанский концерн Uralita Group. Значительную долю также занимает компания «Rockwool Russia» (13,24 %) – российское подразделение датского концерна Rockwool, являющегося крупнейшим в мире производителем теплоизоляции из минеральной ваты. На третьей позиции значится компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» (12,69 %), входящая во французский концерн Saint-Gobain.


     Расстановка сил между крупнейшими игроками меняется год от года. Запуск новых производственных мощностей помогает компании совершить резкий рывок вперед и увеличить собственную рыночную долю. Так, в 2004 г. компания «УРСА Евразия» запустила вторую производственную линию на заводе в г. Серпухове, в 2005 г. начала работать вторая производственная линия на заводе компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» в г. Егорьевске, а в мае 2006 г. состоялся запуск второго по счету завода, принадлежащего компании «ROCKWOOL Russia».


     По сравнению с 2005 г. можно сказать, что расстановка сил на рынке немного изменилась в лучшую сторону для российских компаний. Суммарная доля трех крупнейших иностранных производителей сократилась с 45,7 % до 44,69 %. Также следует отметить сокращение доли лидера рынка – компании «УРСА Евразия» с 24,6 % до 18,76 % и увеличение рыночной доли компании «Rockwool Russia» с 9,4 % до 13,24 %. По итогам 2006 г. эта компания занимает второе место на российском рынке теплоизоляционных материалов. Несомненно, такой рост связан с запуском в мае 2006 г. второго российского завода, принадлежащего этой компании.


     Среди наиболее крупных отечественных производителей утеплителей необходимо упомянуть холдинги «ТехноНИКОЛЬ», «Термостепс», Группу компаний «Пеноплэкс», а также ЗАО «Завод «Минплита». Эти компании активно стремятся увеличивать собственное производство. Следует отметить, что у российских компаний есть шанс значительно потеснить иностранных производителей при условии увеличения объемов производства и осуществления активных мероприятий по продвижению собственной продукции на рынке.


     Значительную долю рынка все еще занимают предприятия, существующие со времен СССР, работающие по старым технологиям и производящие небольшие объемы продукции для нужд региональных промышленных и строительных объектов. Необходимо заметить, что в дальнейшем их доля на рынке будет снижаться ввиду усиления конкурентного давления со стороны модернизированных предприятий и ужесточения строительных норм и требований к техническим характеристикам теплоизоляционных материалов.


     

 

Географическая структура производства

     Распределение предприятий по производству теплоизоляционных материалов по территории РФ характеризуется значительной неравномерностью. Ряд крупных регионов, таких как Архангельская, Калужская, Костромская, Орловская, Кировская, Астраханская, Пензенская, Курганская и другие области, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Калмыкия, Адыгея, Карелия, Бурятия и другие – не имеют своего производства эффективных теплоизоляционных материалов. Многие регионы страны производят утеплители в явно недостаточном количестве.


     Относительно благополучным является Северо-Западный регион, а наибольшие проблемы с утеплителями собственного производства – в Северном, Поволжском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском регионах. Следует отметить, что производственные мощности Северо-Западного региона уже в полной мере обеспечивают местные строительные организации теплоизоляционными материалами и, по прогнозам производителей теплоизоляции, к 2007 г. превысят потребности региона на 20 %.


     Между тем, степень удаленности региона от предприятий по производству теплоизоляционных материалов оказывает непосредственное влияние на ассортимент утеплителей, представленных на местном рынке. Транспортировка продукции на расстояния свыше 500–600 км резко снижает ее рентабельность, поскольку на складские и транспортные расходы приходится до трети себестоимости производимых материалов.


     Потребность того или иного региона в теплоизоляционных материалах находится под влиянием таких немаловажных факторов, как демографический и климатический. Регионы с большей плотностью населения, как и регионы с неблагоприятными климатическими условиями нуждаются в больших объемах теплоизоляционных материалов. Кроме того, климатические особенности во многом определяют допустимость/недопустимость применения в строительстве того или иного вида утеплителей.


     Говоря о географической структуре потребления теплоизоляционных материалов, можно отметить, что наибольшие объемы потребления на сегодняшний день характерны для Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов.


     

 

Минеральная вата


     Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты в последние несколько лет демонстрирует неровную динамику, но имеет заметную тенденцию к увеличению. Это связано с запуском заводов, принадлежащих иностранным компаниям, на территории России, а также с модернизацией производственной базы ряда отечественных предприятий.


     В 2006 г. российскими предприятиями было произведено 8535,2 тыс. м3 теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, что на 7,14 % больше показателя 2005 г. Результаты первых семи месяцев 2007 года свидетельствуют о наборе долгожданных высоких темпов в данном сегменте.


     В пятерку ведущих производителей минеральной ваты (по данным выпуска 2005 г.) попадают ЗАО «Минеральная вата» (российский представитель концерна Rockwool, Московская обл.), ОАО «АКСИ» («ТехноНИКОЛЬ», Челябинская обл.), ЗАО «Изорок» (Тамбовская обл.), ЗАО «Завод «Минплита» (Челябинская обл.) и ОАО «Фирма «Энергозащита» (Красноярский край). Совместными усилиями эти предприятия произвели в позапрошлом году 4821 тыс. м3, что представляло собой 60 % общего выпуска минеральной ваты на тот период.


     Также в число крупнейших производителей теплоизоляции из минеральной ваты по итогам 2005 г. вошли три производственных предприятия, входящие в холдинг «Термостепс»: это ОАО «Комбинат «Изоплит», ОАО «Салаватский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» и ООО «Волго-Термо».


     По всей вероятности, объемы производства лидера – «ЗАО «Минеральная вата» – и в дальнейшем будут увеличиваться, учитывая состоявшийся в мае 2007 г. запуск нового завода в г. Выборге (Ленинградская обл.). Однако у других отечественных предприятий, при своевременно осуществляемой модернизации производства и поддержании высоких объемов выпуска, также есть шансы оставаться конкурентоспособными. Крупнейшим предприятием с российским капиталом, производящим теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, является ОАО «АКСИ», входящее в холдинг «ТехноНИКОЛЬ».


     

 

Стекловолокно


     Объемы производства теплоизоляционных материалов из стекловолокна на территории РФ значительно выросли после запуска предприятий, принадлежащих иностранным компаниям. Два крупнейших игрока этого сегмента рынка – «УРСА Евразия» и «Сен-Гобен Строительные Материалы» – на сегодняшний день выпускают более
86 % от общего объема производства теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна.


     В 2005 г. объем производства утеплителей из стекловолокна составил 5196,2 тыс. м3, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 19,5 %.


     Крупнейшим предприятием по производству теплоизоляционных материалов из стекловолокна с российским капиталом по итогам 2005 г. является ООО «Мостермостекло»: объем производства составил 406,6 тыс. м3. Другим заметным отечественным производителем в этом сегменте является ОАО «Хабаровский завод «Базалит-ДВ» (281,9 тыс. м3). Таким образом, можно сделать вывод, что российские предприятия по производству теплоизоляции из стекловолокна пока не могут составить серьезную конкуренцию зарубежным компаниям, присутствующим на рынке.


     

 

Газонаполненные пластмассы


     Ниже приведена динамика объемов производства теплоизоляционных материалов из газонаполненных пластмасс (пенопластов), включающих утеплители из вспененного и экструдированного полистирола, пенополиуретана и др. К сожалению, классификатор видов деятельности, который используется при сборе официальных статистических данных, не учитывает многообразие видов сырья для производства газонаполненных пластмасс, поэтому нижеследующая диаграмма позволяет проследить динамику развития производства утеплителей на основе органического сырья, без учета особенностей развития отдельных сегментов.


     2005 г. характеризовался снижением объемов производства теплоизоляционных материалов из пенопластов на 7,6 %. В общей сложности на российских предприятиях было произведено 2480 тыс. м3 утеплителей этого вида.


     Тем не менее, необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается рост объемов производства теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола, представляющего собой разновидность газонаполненных пластмасс. По некоторым данным, рост этого рыночного сегмента составляет 15 % в год.


     Интенсивный рост, вероятно, обусловлен тем, что в условиях повышенного спроса на теплоизоляционные материалы и периодических ситуаций дефицита на рынке потребители с большей активностью применяют новые материалы. 2006 г. характеризовался запуском новых линий по производству экструдированного пенополистирола сразу на нескольких российских предприятиях, а растущий спрос обеспечил востребованность продукции на рынке.


     

 

Вспученный перлит


     Объемы производства теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлита в последние несколько лет имеют тенденцию к сокращению. По всей вероятности, это связано со снижением популярности этого вида утеплителей в строительстве, вызванным распространением более эффективных и удобных в применении материалов.


     В общей сложности на российских предприятиях в 2005 г. было произведено 15,202 тыс. м3 теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлита, что на 1,6 % меньше показателя предыдущего года.


     Три крупнейших производителя теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлита: ОАО «Стройперлит», ОАО «Теплоизолит», ОАО «АЗТИ» – в совокупности выпускают 99,13 % от общего объема производства этого вида утеплителей. Все производственные предприятия сосредоточены в Московской области.


     

 

Внешняя торговля


     Относительно степени открытости российского рынка для международной торговли, необходимо отметить, что 3 крупнейших производителя теплоизоляционных материалов в России на сегодняшний день – иностранные компании, первоначально импортировавшие материалы из-за рубежа, а впоследствии запустившие заводы по производству утеплителей на территории РФ.


     Межрегиональная торговля осложняется низкой рентабельностью транспортировок материалов на дальние расстояния, поэтому наиболее крупные компании на рынке, наращивающие производственные мощности, стремятся избегать размещения собственных заводов в регионах, где объемы выпуска теплоизоляционных материалов приближаются к уровню, достаточному для удовлетворения потребностей строительной отрасли.


     В целом, российская внешняя торговля теплоизоляционными материалами характеризуется увеличением товарооборота: в 2006 г. выросли объемы экспорта и импорта.


     Общие импортные поставки теплоизоляционных материалов в 2006 г. составили
7,2 млн. т по сравнению с 6,3 млн. т в 2005 г. (рост 14,3 %). Экспорт вырос с 2 млн. т в 2005 г. до 3,8 млн. т в 2006 г. (рост 90%). Как видно, экспорт теплоизоляционных материалов увеличивается более быстрыми темпами, чем импорт. Однако при сравнении объемов экспортируемой и импортируемой продукции видно существенное (более чем в 2 раза) превосходство импорта над экспортом. Российский рынок все еще находится в значительной зависимости от иностранных материалов.


     Таким образом, несмотря на активное развитие отечественного производства качественных теплоизоляционных материалов, значительную долю в потреблении теплоизоляции все еще занимают импортные утеплители: при объеме рынка в 2006 г., равном 23,4 млн. м3, импорт составил 7,2 млн. м3, т.е. 30 %.


     

 

Барьеры входа на рынок для потенциальных конкурентов

     Можно отметить, что барьеры входа в отрасль производства теплоизоляционных материалов в настоящее время достаточно высоки, хотя, несомненно, этот вид хозяйственной деятельности приносит существенную прибыль. Выход на рынок осложняется следующими факторами:

     
     – необходимостью привлечения больших объемов финансовых средств для запуска производственного предприятия (например, объем первоначального капитала для запуска производства минеральной ваты из базальта составляет около $15–20 млн. при рентабельности 40–50 %);


     – необходимостью оснащения предприятия современным оборудованием для поддержания достаточной конкурентоспособности продукции на рынке (крупнейший российский производитель экструзионного пенополистирола – компания «Пеноплэкс» – инвестировала в оснащение оборудованием одной линии на строящемся заводе под Таганрогом около € 8 млн.);


     – необходимостью обеспечения бесперебойных поставок сырья (полистирола – для производства экструзионного пенополистирола, горных пород – для производства минеральной ваты), а при необходимости – разработки новых месторождений;


     – существованием крупных игроков на рынке, осуществляющих мощную рекламную поддержку собственной продукции;


     – сформировавшиеся предпочтения потребителей, заинтересованных в приобретении качественных материалов узнаваемых и зарекомендовавших себя фирм.


     

 

Тенденции развития рынка


     В итоге, рынок теплоизоляционных материалов в настоящее время можно охарактеризовать, как умеренно развивающийся. В 2006 г. рост рынка составил 10–12 %. Особенно интенсивными темпами развивается сегмент материалов из экструдированного пенополистирола. Однако маловероятно, что динамичное развитие производства какого-либо вида теплоизоляционных материалов отрицательным образом повлияет на востребованность остальных видов утеплителей, поскольку существует их специализация по областям применения.


     Основными факторами роста отечественного рынка теплоизоляционных материалов являются:


     – интенсивное развитие рынков коммерческой и жилой недвижимости;


     – рост темпов строительства зданий и сооружений;


     – рост цен на энергоносители;


     – рост тарифов на услуги ЖКХ;


     – рост объемов жилья, требующего реконструкции;


     – рост числа тепловых сетей, требующих реконструкции;


     – несоответствие подавляющей части строений сегодняшним нормам по строительной теплотехнике;


     – ужесточение строительной нормативной базы в Российской Федерации.


     Устойчивое повышение потребности строительной отрасли в качественных материалах стимулирует производителей инвестировать в увеличение объемов производства и модернизацию предприятий. Совершенствуются технологии производства и качество выпускаемых материалов.


     В то же время, темпы роста объемов производства пока недостаточно динамичны, поэтому ситуации дефицита теплоизоляционных материалов не являются редкостью. Недостаточный объем производства покрывается за счет растущего импорта. Но в то же время экспортные поставки также увеличиваются, что объясняется стремлением производителей расширить географию сбыта продукции.


     Представляется вероятным, что в дальнейшем конкуренция на рынке будет усиливаться, и успешно существовать на нем смогут предприятия, своевременно прошедшие модернизацию, выпускающие материалы высокого качества и прилагающие активные усилия по рекламированию собственной продукции.